Aviation Issue No.15
세계 상용드론
(Commercial drones)
시장 현황 및 전망
Report prepared by Future Strategy Head Office of KARI
January 2018
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Table of Contents
I 머리말
II 세계 드론 시장 개요
III 상용드론 시장의 세분화
1 제품별 세계 상용드론 시장의 세분화
2 사용자별 세계 상용드론 시장의 세분화
3 지역별 세계 상용드론 시장의 세분화
IV 시장에 영향을 미치는 요인
1 시장의 성장 요인
2 시장의 성장 저해 요인
V 시장 동향
1 시장 트렌드
2 향후 예상 시나리오
3 주요 업체 현황
4 최근 개발 동향
VI 맺음말
*문의: 미래전략본부 정책총괄팀 박준우 연구원(park2445@kari.re.kr, (042)870-3686)
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I 머리말
드론은 인간 조종사가 탑승하지 않는 항공기 또는 비행 로봇으로, UAV(Unmanned Air
Vehicle)이라고도 불린다. 드론은 자율적으로 비행하거나 탑재된 컴퓨터 또는 지상이나 다
른 차량에서 원격으로 제어할 수 있다. 이러한 특성을 가진 드론은 다양한 분야에서 다양한
형태로 활용되고 있다. 본고에서는 급팽창하고 있는 세계 드론 시장의 현황을 살펴보고 미
래 시장 전망을 제시하고자 한다. 본고는 농업과 에너지, 공공시설, 공공 안전, 인프라, 보
험, 미디어 및 엔터테인먼트 등의 상업 분야에서 사용되는 무인 항공기에 초점을 두었다.
군사 및 방위 분야에서 사용되는 무인 항공기와 관련 서비스는 제외하였다. TECHNAVIO社
가 드론 시장을 집대성하여 ‘Global Commercial Drones Market 2017-2021’을 발간한 바,
이를 바탕으로 Aviation Issue를 구성하였다. 본고에서 제시하는 시장규모는 판매업체의 매
출을 기반으로 측정하였으며, 예측하는 기간은 2016년을 기준으로 2017년에서 2021년까지
전망하였다. 시장의 구분은 제품을 기반으로 ‘소프트웨어 및 서비스’와 ‘하드웨어’로 나누었
다.
본고는 사용가능한 지식정보를 전달하고, 드론의 다양한 세부시장별 규모 정보를 제공하
였다. 또한, 드론 시장에 영향을 주는 요인, 기회, 산업별 과제와 기타 중요한 문제 등에 관
한 주요한 요소를 제시하였다. 시장에 대한 상세한 분석을 통하여 시장의 역학적 상황을 제
시하였고, 개별 성장 추세와 시장의 세부 부문에 기여하는 요소를 기반으로 비즈니스 차원
에서 분석하고, 시장의 경쟁 구도를 파악하여 제시하였다.
본고의 구성은 총 5장으로 이루어진다. 먼저 세계 드론 시장의 개요를 살펴볼 것이고, 이
후 3장에서 상용드론 시장을 제품별, 사용자별, 지역별로 세분화하여 분석한다. 4장에서는
앞서 세분화한 시장의 성장에 영향을 미치는 요인을 긍정적 요인과 저해 요인으로 나누어
제시한다. 마지막으로 5장에서는 세분화한 시장과 영향을 미치는 주요 요인을 바탕으로 트
렌드와 시나리오를 도출한다. 추가로, 업체 현황과 개발 동향을 제시할 것이다.
II 세계 드론 시장 개요
드론의 기원을 살펴보면, 드론 제작의 선구자로 여겨지는 니콜라 테슬라가 처음으로 전자
원격 제어 장치를 만들었다. 1898년 그는 매디슨 스퀘어 가든에서 라디오 주파수를 이용하
여 무인 보트를 제어하려는 시도를 했다. 다음으로, 드론의 아버지로 여겨지는 에드워드 소
렌슨은 현대의 라디오 원격 제어시스템을 발명하여 라디오 제어 시스템의 기반을 마련했고,
이후 미국은 자율 비행 항공기에 점차 투자했다. 미국 공군은 정찰용도의 무인 항공기인
Firebee를 제작 및 생산하기 위해 Ryan Aeronautical Company社에게 기금을 제공했다. 이
항공기에는 여러 상황에 대한 비행 패턴이 사전에 프로그래밍되어 있었다.
드론 시장은 크게 상용과 군용으로 나뉘는데, 두 분야를 합친 세계 드론 시장은 2015년
86.8억 달러에서 2020년 약 143.9억 달러 수준까지 성장할 것으로 예상된다.
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[그림 1] 세계 전체 드론 시장 추이 2015-2020 (단위:10억달러)
이 기간 동안 시장은 군사 부문 무인 항공기가 지배적일 것으로 예상되지만, 점차 산업
및 상업 부문의 시장으로 견인될 것이다. 최근 배송이나 납품 등의 특정 프로세스에 드론을
활용하려는 움직임이 나타나고 있다. 일례로 아마존은 2017년 3월 캘리포니아에서 개최된
MARS 2017 컨퍼런스에서 프라임 에어 드론을 사용하여 공개적으로 드론 배송을 시연했
다. 이뿐만 아니라 드론의 활용 분야는 광범위하게 연구되고 있으며, 특히 농업과 비디오
촬영, 측량 분야에서 활용이 주목받고 있다. 이와 같은 시장 동향에 발맞추어 본고에서는
상용드론 시장에 초점을 맞출 것이다.
세계 드론 시장 성장에 주요 요인 중 하나는 유인 항공기나 헬리콥터가 도달할 수 없는
지역에 드론이 접근할 수 있다는 것이다. 또한, 드론 운영으로 인해 발생하는 소음은 다른
항공기에 비해 월등히 적어 국방 분야에서 정찰 활동에 매우 적합하다. 하지만 소형 무인기
의 경우 비행지속 시간이 짧다는 특성과 제한된 비행 범위 등의 문제점들이 있다. 비행지속
능력이 낮으면 배터리팩을 다시 충전하거나 교체하기 위해 일정 거리 비행 후 지상기지로
다시 돌아와야 하므로 운영 범위가 매우 제한된다. 또 다른 문제로는, 드론의 민간 및 상업
용 활용에 대한 엄격한 규제로 인해 다양한 분야에서의 활용이 제약되며, 활용 분야의 통합
에도 한계가 있다. 실제 많은 국가들은 도심이나 공항 근처에서 드론의 상업적 사용을 허용
하지 않고 있다.
[그림 2] 세계 상용드론 시장 2016-2021년
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그림2는 2016년부터 2021년까지의 전체 시장 중 상용드론 시장의 규모와 성장률을 전망
한 그래프이다. 연평균 성장률이 35.27%로, 앞서 언급한 전체 드론 시장 중 상용드론 시장
비중이 점차 확대될 것이다. 2021년에는 약 87억 달러 수준에 이를 것으로 전망된다.
[그림 3] 2015년 국가별 드론 연구개발 분포
현재 세계 드론 시장은 생산과 운영 측면에서 미국이 지배적인 비율을 차지하고 있고, 이
외에 세계 시장에서 활동하는 주요 국가들은 중국, 이스라엘, 러시아, 영국, 프랑스 및 이탈
리아이다. 상업 부문에서 전 세계 드론 시장의 주요 동력은 배터리와 탑재량, 고해상도 이
미지 촬영 센서의 활용 가능성을 높이는 데에 있다. 상업 부문에서 드론의 주요 활용 분야
는 경찰의 감시, 화재 지도 작성, 재난 모니터링, 석유 및 가스 파이프라인 모니터링, 부동
산 사진 촬영 등이 있다.
최근 드론을 민간 영공으로 통합하기 위해 규정을 완화하려는 여러 시도가 이어지고 있
다. 미국에서 항공연방청은 드론의 상업적 사용을 위한 가이드라인과 표준을 만들기 위해
많은 노력을 하고 있다. 다른 국가들과 비교해보면, 유럽의 경우 좀 더 드론에 우호적인 규
제들이 있다. 일례로 2012년 런던 하계 올림픽에서 보안 감시를 위해 드론이 활용되기도
하였다. 또한, 민간 드론은 EU 내에서 많은 지지를 받고 있으며, 특히 영국과 프랑스에서
주목을 받고 있다. 영국은 130개 이상의 민간 기업들과 정부 기관들에게 민간인 영공에서
드론 사용을 허가했다. 마찬가지로 프랑스도 국토 안보 관련 작전에 있어 드론 사용을 승인
했다.
아래 표1은 산업 분석에 주로 사용되는 분석틀인 Five force analysis를 드론 산업에 적
용하여 나타내었다. 드론 산업은 진입장벽이 낮기 때문에 경쟁자의 위협이 높으며, 많은 공
급자들이 있기 때문에 공급자의 협상력은 낮은 편이다.
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공급자의 협상력 (낮음)
(Bargaining power of suppliers)
소프트웨어와 하드웨어, 서비스
분야에 수많은 공급자들이
존재하므로 치열한 경쟁,
끊임없는 혁신이 필요.
대체자의 위협 (보통)
(Threat of substitutes)
모니터링과 감시에 있어 보통
수준의 대체 위협이 존재함.
보안에 위협이 있고 아직
효율이 떨어지더라도 무인
항공기 활용이 더 선호됨.
경쟁자의 위협 (높음)
(Threat of rivalry)
하드웨어, 소프트웨어 및
서비스 분야에서 다양한
공급업체가 출현하면서 경쟁
위협이 높음. 앞으로도 더 많은
기업이 뛰어들 것으로 예상됨.
구매자의 협상력 (높음)
(Bargaining power of buyers)
시장에 여러 공급업체가 확고한
지위를 확보하고 있어 구매자의
선택의 폭이 넓음.
공급업체들은 경쟁우위를
점하기 위해 지속적으로 노력.
신규 진입자의 위협 (높음)
(Threat of new entrants)
많은 신생 기업이 시장에
진출하고 있으며, 앞으로도
잠재적인 신규 진입 가능성이
높음.
[표 1] Five Forces Analysis
1)
III 상용드론 시장의 세분화(Segmentation)
1 제품별(product) 세계 상용드론 시장의 세분화
드론 시장을 ‘소프트웨어 및 서비스’와 ‘하드웨어’ 세그먼트로 나누었을 때, 2016년에는
인공지능과 같은 기능을 활용하는 실시간 빅데이터 분석 솔루션 등의 소프트웨어 및 서비스
부문이 56%를 차지하고 있다. 그러나 2021년에는 소프트웨어 및 서비스 부문이 49%로 감
소하여 오히려 하드웨어의 시장 점유율이 51%로 더 높아질 것으로 예상된다.
1) Five fores analysis: 드론산업 환경에 대한 5가지의 영향에 관한 분석
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[그림 4] 부문별 드론 시장 2016년과 2021년 비교
하드웨어 부문은 상업용 드론의 기계적 측면을 일컫는다. 해당 시장은 시간이 지남에 따
라 드론 가격의 감가상각과 기능 개선, 첨단 감지 기술의 통합, 열 화상 등의 기술 발전으
로 예측 기간 동안 안정적인 성장을 보일 것이다.
[그림 5] ‘소프트웨어 및 서비스’ 부문 상용드론 시장 2016-2021
소프트웨어 및 서비스를 통한 세계 상업용 드론 시장의 주된 구성은, 주로 분석을 위한
소프트웨어 솔루션 드론과, 서비스 향상 및 유지 관리, 교육 서비스이다. 다양한 기업들이
데이터 분석 및 이미지 수집을 목적으로 드론시장에 투자를 진행하고 있는데, 이러한 자료
를 재생산하는 제3의 서비스 제공 기업들도 함께 성장하고 있는 추세이다.
기업들은 전통적으로 풍력터빈과 태양열 패널, 농장 등 자산의 상태를 관리하기 위해 드
론의 카메라 기능과 물리적 기능을 활용해왔다. 하지만 앞으로는 더 진보된 데이터 분석을
위한 첨단 소프트웨어가 탑재된 드론의 활용이 증가할 것으로 전망된다. 이는 다양한 분야
에서 데이터 분석이 중요한 요소로 꼽히고 있기 때문이며, 기업들은 점점 더 많은 양의 데
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이터를 실시간으로 수집하고 활용할 것이기 때문이다. 이러한 데이터는 다양한 분야의 성과
를 향상시키기 위하여 트렌드를 분석하는데 활용되고 있다. 산업체는 빅데이터 분석 및 인
텔리전스 분야에서 내부 역량을 향상시키기 위해 점점 더 많은 투자를 하고 있다. 또한, 기
업들은 클라우드 서비스 및 빅데이터 기술을 바탕으로 전례에 없는 데이터 수집 기능으로
드론 및 관련 소프트웨어를 통합하고 있다. 이는 정보 분야의 경쟁력을 크게 전환시킬 것으
로 전망된다.
[그림 6] ‘하드웨어’ 부문 상용드론 시장 2016-2021
드론의 하드웨어 부문을 살펴보면, 전 세계에서 항공사진 촬영, 작물 살포, 농작물 정찰
및 검사 등의 다양한 분야에서 드론이 활용되며 시장을 형성하고 있다. 하드웨어 부문 드론
시장은 성장 단계에 있으며 농업과 에너지, 유틸리티 부문이 주요한 성장 동력으로 꼽히고
있다. 특히 정밀 농업 및 항공사진 응용 분야를 제외하면, 주로 기계 결함, 과부하, 외부 오
염, 단열재 결함 등을 관찰하고 감지하는 분야에 드론이 활용되고 있다.
또 다른 분야로는, 적외선 센서가 포함된 드론의 활용이 급증하고 있다. 열 화성 기술을
사용하여 표면 균열, 라미네이션, 유리 섬유의 결함 등을 정확하게 탐지해내고 있다. 또한,
절연체와 같은 부러진 하드웨어를 감지할 수 있는 UV카메라가 각광받고 있다. 이러한 기능
이 탑재된 드론은 풍력터빈의 매우 치명적인 결함들을 탐지해내고 있기 때문에, 풍력터빈
분야에서 드론시장에 많은 투자가 이루어지고 있다.
전기 부품의 소형화, 전력 시스템 및 센서 기술의 진화, 센서 비용 절감 등이 드론시장
성장에 주요한 동력원이 될 것이다. 이러한 기술요인 외에도 드론 관련 규제와 표준 완화는
시장 성장에 중요한 영향을 미칠 것이다.
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2 사용자별(end-user) 세계 상용드론 시장의 세분화
[그림 7] 2016-2021년간 분야별 상용드론 시장 예측(단위:백만달러)
2016년 기준 상용드론을 제일 많이 사용하는 분야별로 나열하면, 농업, 에너지 및 수도,
대중 안전, 인프라, 방송 및 오락, 보험 순이다. 2021년도 사용자별 시장규모의 순위는
2016년과 같으나 농업, 인프라 분야의 드론시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 방
송 및 오락, 보험 분야의 시장의 성장은 둔화될 것으로 예측된다.
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[그림 8] 전체 상용드론 시장 대비 분야별 시장 비중
(안쪽원:2016년/바깥원:2021년,예측)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
a) 농업 분야
농업 분야는 senseFly eBee SQ, PrecisionHawk Lancaster 등과 같은 고정날개 드론 사
용이 지배적이다. 이들은 로터 드론보다 가격이 높게 형성되어 있다. 이들은 주로 작황 관
리, 농약 살포, 관개, 토지 평가 등에 사용된다. 이를 위해 LiDAR, 초분광카메라, 분광과 적
외선 카메라 등을 탑재하고 있다. 2016년 전세계 농업용 드론 시장은 4억 3190만 달러이
며 2021년까지 매년 37.53% 의 지속적 성장이 예상된다. 이는 농업 분야에 특히 정밀 농
업 분야에 드론 사용에 대한 인지도가 높아지며 사용이 꾸준히 늘고 있기 때문이다. 이 분
야 시장은 미국과 유럽이 주도하고 있으며 중국 기업이 진입하면서 전자부품의 소형화 계측
기기의 효율화 등을 통해 부품가격이 낮아지고 있는 추세이다. 2021년까지 과수원, 포도 농
장 등에서도 드론 수요가 일어날 것으로 예측되고 있다.
b) 에너지 및 수도 분야
에너지 수도분야에 드론은 공장의 태양광 패널의 손상 부분 점검, 가스 및 오일 파이프의
손상점검, 풍력발전 터빈, 핵발전소 시설의 조사 등에 사용된다. 가스 및 오일 파이프의 점
검에 현재 사용되고 있는 헬리콥터는 드론으로 점차 바뀔 것으로 예상된다, 2016년 에너지
수도분야 사용 드론 시장은 2016년 3억 6,840만 달러에서 2021년 16억 8,750만 달러로
팽창이 예상되며 이기간 연평균 성장률은 35.58%이다.
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c) 대중 안전 분야
대중 안전을 위한 드론은 경찰, 소방관, 재난관리를 위한 행정조직 등이 사용하며 시장이
점점 커지고 있다. 실시간 항공 영상을 얻을 수 있어 대중 안전을 위해 경찰, 소방관 들을
적재에 배치하는데 유용하다. 오랫동안 임무를 수행할 수 있도록 대용량의 가벼운 배터리를
탑재한 드론의 수요가 커지고 있으며, 3D 지도, 서비스 지역의 정사모자이크 모델 등의 소
프트웨어 지원을 받고 있다. 정부가 화재 및 재난으로부터 복구를 위해서는 고정날개 드론
을 사용하고 있으며, 해안 및 국경지대의 불법 이민 조사를 위해서 기동력이 높은 다중 로
터 드론을 사용하고 있다. 시장은 2016년 3억 5,110만 달러에서 2021년 15억 8,440만 달
러로 증가할 예정이며 이 기간 연평균 성장률은 35.17%이다.
d) 인프라 분야
부동산 마케팅, 광업 및 건설 현장, 교통 모니터링 등에 사용된다. 부동산 건설 현장을 사
진 찍어 당초 설계와 비교해 오류를 찾거나 광산채굴 시 사전조사 등에 사용된다. 2016년
미국의 한 부동산 회사는 한 번의 클릭으로 원하는 가격의 부동산에 대한 드론 촬영 비디오
를 볼 수 있도록 시스템을 구축하였다. 2016년 이 분야의 상용드론 시장은 2억 7,090만 달
러였으나 2021년 15억 2,080만 달러로, 매년 41.21%의 시장 성장이 예측된다.
e) 방송 및 오락
최근 방송분야에서 드론을 이용해 영상과 비디오를 찍는 것이 빈번해 졌다. BBC는 자체
드론 촬영팀이 있으며, 최근 미국의 National Geographic은 아프리카에서 사자를 찍는데 드
론을 이용하였다. 드론은 스포츠, 오락 분야에 점점 더 많이 활용될 것으로 보이며, 드론 경
기와 같은 이벤트도 많이 늘어날 것으로 예상된다. 소형의 기동력이 있는 80mph의 속력을
넘는 능력 등을 겨루는 경기이다. 2016년 북미에서 드론경기 TV 채널인 Drone TV를 개설
하였다. 2016년 방송 및 오락분야의 드론 산업시장은 2억 4,160만 달러이며, 2021년 9억
2,460만 달러로 연평균 30.79%의 성장률이 예상된다.
e) 보험 분야
보험회사에서 홍수, 태풍 등의 자연재해에 노출된 지역을 모니터링하고 재해로 인한 경제
적 손실이 있었는지 여부 등에 관해 평가하기 위해 드론활용을 확대하고 있다. 기존 보험율
산출을 위한 모델의 정확도를 높이기 위해 드론을 활용하고 있으며, 이러한 드론 관측 자료
축적에 대해 보험회사 고객들이 만족하고 있다. 2016년 1월 영국에서 홍수 발생 시, Aviva
보험회사는 드론을 활용해 피해를 산정하였다. 2016년 보험분야 드론시장은 1억 6270억불
에서 2021년 5억 8,560만 달러로, 연평균 29.19% 로 성장이 예측된다.
f) 기타 분야
드론을 이용해 야생동물을 모니터링하거나 통신 회사 등에서 재난으로 인해 통신 장애 발
생 시 드론을 이용해 통신을 연결하고자하는 시장이 기타 분야에 해당한다,
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3 지역별(geography) 세계 상용드론 시장의 세분화
세계 상용드론 시장은 미주에 집중되어 2016년 기준 약 61.45%를 차지하고 있다. 유럽
및 중동지역에서는 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드 등을 중심으로 드론 보급이 이
루어지고 있으며, 앞으로도 서유럽 국가들이 시장을 차지할 것으로 전망된다. 아태지역의
경우 중국과 일본, 인도가 시장을 장악하고 있지만, 호주와 대한민국도 점차 큰 수요를 보
일 것으로 전망된다. 북미지역은 막대한 잠재시장과 함께 시장성장을 보이고 있으며, 멕시
코와 브라질과 같은 중남미 저개발 국가에서는 다양한 시장수요에 맞춰 새로운 방식의 제조
능력을 선보일 것으로 전망된다.
[그림 9] 지역별 세계상용드론 시장 매출 비율 2016&2021
a) 미대륙의 상용드론 시장
[그림 10] 미대륙의 상용드론 시장 2016-2021(단위:백만달러)
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미국은 전 세계에서 가장 많은 드론을 운용하고 있고, 국방 분야가 드론 시장의 매출에
가장 큰 비중을 차지하고 있다. 특이사항으로 미국은 주요 국립공원 및 공공장소에서 드론
운용을 제한하고 있다.
남미의 경우, 브라질과 칠레, 아르헨티나, 페루, 우루과이, 볼리비아 등의 국가에서 드론
시장이 빠르게 성장하고 있으며, 향후 상업용 드론을 중심으로 수요가 더욱 증가할 것으로
전망된다.
b) 유럽/중동의 상용드론 시장
[그림 11] 유럽/중동의 상용드론 시장 2016-2021(단위:백만달러)
유럽 및 중동시장은 풍력에너지에 대한 의존도가 높은 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등
의 서유럽 국가들을 중심으로 상용드론에 대한 투자가 증가함에 따라 지속적인 성장이 예상
된다. 이외에도 주목할 만한 국가로는 벨기에, 네덜란드, 덴마크 등이 있다. 유럽은 풍력 발
전설비에 대한 보수 및 조사 관련 투자 증가가 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것이다. 따라서
드론을 이용한 조사 및 감지 서비스가 크게 성장할 것으로 전망된다.
중동지역은 다양한 드론 개발 프로젝트가 진행되고 있으며, 수요가 빠르게 증가하고 있
다. 이에 따라 중동은 세계 시장에서 주목받고 있으며, 특히 이스라엘은 중동지역의 핵심
시장으로 막대한 양의 드론을 생산하고 수출하고 있다. 두바이와 아랍에미리트는 기존 드론
제조능력에 따라 드론 시장의 주요한 국가들이며, 이외에 사우디아라비아와 오만, 이집트,
이라크 등은 현재 시장 진입의 초기 단계에 있다.
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c) 아태지역의 상용드론 시장
[그림 12] 아태지역의 상용드론 시장 2016-2021(단위:백만달러)
아태지역의 상용드론 시장은 경제적이고 품질이 높은 드론을 생산하는 DJI나 EHang 같
은 기업의 등장으로 지속적인 성장을 보일 것 것으로 전망된다. 특히 중국과 호주, 일본, 인
도, 대한민국 등의 국가가 급격한 성장을 이룰 것으로 예상된다.
IV 시장에 영향을 미치는 요인
1 시장의 성장 요인
a) 센서 시장의 발달
드론 및 산업 로봇 등에 사용되는 센서 시장은 2015년부터 2021년까지 연평균성장률
11.88%로 2021년에는 약 7.05억 달러규모가 될 것으로 전망된다. 상용드론에 주로 탑재되
는 GPS, 관성항법장치, 영상, 초음파 거리센서 등이 발달함에 따라 드론의 성능이 더욱 향
상되고 있다. 또한, 반도체 분야에서 다양한 공급자들이 등장하여 센서 비용이 절감되고 있
으며, 이는 드론 제작에도 비용절감 효과를 불러일으킬 것으로 기대된다.
b) 연산능력 및 통신기술의 발전
최근 드론 시장의 기업들은 주로 데이터 처리능력을 향상시키기 위해 연산 소프트웨어와 통신
기술에 집중하여 연구개발을 진행하고 있다.
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c) 정밀 농업의 발전
정밀농업은 농장 관리 절차를 혁신하여 관측, 관리 및 작물의 다양성에 대한 대응을 통하
여 농장 활용을 최적화하고 효율을 최대화 하는 것이다. 정밀농업은 주로 유럽, 미국 및 호
주 등 대형 농장, 농지를 중심으로 시행되고 있으며 농업 관련 변수를 측정하기 위한 자료
수집과 분석 능력을 갖춘 소프트웨어를 활용한다. 이러한 정밀농업 분야에서 관측, 맵핑, 점
검 등의 기능을 수행하기 위하여 상용드론이 활용되고 있다. 나아가 수정, 제초, 수확, 사육
등의 농업활동에도 드론 활용이 활발히 이루어지고 있다.
d) 해양 풍력발전 분야의 드론 활용
해양 풍력발전 분야에 드론 활용이 점차 확대될 것으로 전망된다. 풍력발전에 사용되는
터빈은 지상으로부터 높은 곳에 위치하며 크기가 매우 크기 때문에 터빈의 상태를 점검하고
보수하는 것이 매우 어려운 일이었다. 그러나 드론은 터빈에 접근성이 높고 점검에 효율성
이 높일 수 있으므로 이 분야에서 드론 활용에 대한 관심이 높아지고 있다.
2 시장의 성장 저해 요인
a) 규제 장벽
상용드론 시장이 형성되면서 가장 큰 저해 요인 중 하나는 바로 규제이다. 드론은 기존에
없던 새로운 분야이므로 드론 운용에 있어 다양한 관리 제도가 필요했다. 안정된 제도가 확
립되기 전까지 엄격한 규제가 필요했기 때문에, 이로 인하여 시장이 더디게 발달할 수밖에
없었다. 결국 각국에는 다양한 규제가 존재하게 되었고, 해당 규제를 아래 표에 정리하였다.
국가
규제
홍콩
- 드론의 야간 비행 금지
- 중량 7kg(연료제외) 미만 드론에 대한 규제 없음
- 최대 비행고도는 300ft
미국
- 웹기반 드론 등록(드론 중량 0.2~25kg)
- 공원, 학교, 주거지 및 교회에서 상용드론의 엄격한 비행 제한
캐나다
- 25kg 초과의 드론에 대하여 특별 비행 인증 필요
독일
- 0.4kg 초과의 드론에 대하여 인식하기 위한 등록판 필요
- 고도 100m 이내 가시선 내에서 비행 허가
영국
- 20kg 미만의 드론은 등록할 필요가 없으며, 20kg 이상의 드론은
상업용으로 만 사용가능
호주
- 드론은 빌딩, 군중, 차량 및 보트로부터 30m 이상 떨어져야 함
- 야간, 운무 및 악천후 시 비행 금지
프랑스
- 25kg 미만의 경우 허가가 필요 없음
- 드론은 안전을 위한 필수 보호 기능을 장비하여야함
- 2kg 미만의 경우 최대 비행고도는 200m
[표 2] 국가별 상용드론 관련 규제
- 16 -
b) 드론 확산에 따른 안전 이슈 증가
드론 시장에 다양한 업체들이 참여하면서 안전에 대한 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.
아직 품질에 대한 명확한 기준이 존재하지 않으므로 드론의 작동 오류와 같은 문제들이 발
생할 수 있다. 또한, 조종 부주의로 인해 중요한 건물이나 문화재와 같은 시설에 충돌할 가
능성이 존재한다. 일례로, 드론은 비행중인 항공기의 엔진에 빨려 들어가 큰 사고로 이어질
수 있는 심각한 위험이 존재한다. 드론은 오작동 이외에도 다양한 사고 발생 가능성이 존재
한다. 이와 같은 사례로, 2016년 1월 26일 DJI 팬톰이 백악관 영내에 추락한 사고가 발생
했다. 위 사건은 국가적으로 또 개인적으로 드론의 위법한 사용에 대한 심각한 경각심을 일
으켰다. 결국 드론이 민간 항공의 안전에 심각한 위협으로 등장함에 따라 엄중한 규제가 적
용되고 있다.
c) 기술 및 운용 이슈
드론의 안정적인 활용을 위해 다양한 기술이 개발되고 있지만, 아직까지 극한 환경에서의
드론 운용에는 많은 어려움이 존재한다. 드론은 기상 환경에 매우 큰 영향을 받기 때문에
다양한 기상 환경에서 활용이 어려우며, 극한 상황에서 드론의 성능과 신뢰도가 현저히 떨
어진다.
d) 해킹의 위험
최근 드론 시장에 해킹에 대한 위협이 크게 증가하고 있다. 2016년 10월 일본에서 열린
보안 학회에서 라디오 통신 장치에 사용되는 주파수 도약 시스템을 조작하여 상용드론을 납
치할 수 있다는 사실이 밝혀졌다. 이로 인해 감시용으로 활용되는 드론의 사생활 침해의 문
제가 있으며, 각종 자료의 유출 문제가 존재한다. 나아가 해킹된 드론은 국민 생활의 안전
에 큰 위협이 될 수 있다.
V 시장 동향
상용드론 시장은 현재 영상의 처리와 분석, 그리고 자동화를 위한 인공지능과 데이터 분
석 방법이 도입을 통해 시장이 진화하고 있다는 점이 주요한 특징이다. 이러한 방법을 통해
수집된 데이터는 나아가 여러 다른 플랫폼에서 재수집, 재가공되어 표준화되고, 표준화된
데이터는 신뢰성 있는 분석결과에 기반한 의사결정을 도와준다.
1 시장 트렌드
a) DaaS(Drones-as-a-service; 이하 DaaS)의 도래
농업 분야를 예로 들면, 드론을 활용하는 방법은 크게 두 가지가 있다. 첫째는 농장주가 직접
드론을 구매하여 드론을 운영, 활용하는 방법이 있고, 둘째는 드론을 통해 영상촬영과 분석
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을 대행해주는 업체의 서비스(DaaS)를 이용하는 것이다. 그러나 최근 드론의 비싼 구매비
용과 훈련의 비용이성, 각종 규제와 보험 등의 문제로 인해 DaaS를 이용하는 고객의 비중
이 점차 늘고 있다. 이러한 추세는 소규모 농장을 운영하는 농장주의 경제성과 공유경제 활
성화라는 최근의 트렌드에 부합하여 더욱 힘을 얻고 있다. 그리하여 Daas는 점차 보급화될
전망이며, 대규모 농장주들에 한해서만 직접 구매한 드론을 활용하는 방식이 일부 유효할
것으로 예측된다.
DaaS 시장의 주요 업체
- Empire Unmmanned
- Vine Rangers
- AeroHarvest
- AgWorx
- Digital Harvest
- Leading Edge Technologies
- PrecisionHawk
- Trimble Navigation
[표 3] DaaS 시장의 주요 업체
b) 열영상 드론 도입의 확대
DaaS와 더불어 열영상 드론을 통한 촬영시장도 향후 빠르게 성장할 것으로 분석된다. 풍력
터빈과 같은 기계장치의 경우 마모와 손상 같은 기능상의 문제가 있을 경우 해당 문제가 있는
부위의 기계, 전자부품의 온도가 올라가는 데 착안하여 열영상 드론을 활용하는 추세이다.
열영상 드론을 활용할 경우 문제의 소지가 있는 부위를 미리 점검, 교체하여 사고를 미연에
방지할 수 있고 가동중단으로 인한 손실을 줄여 생산성 향상에 큰 도움을 주기 때문이다.
2
향후 예상 시나리오
세계 상용드론 시장은 3D Robotics 社, Aeryon Labs 社, DJI 社와 같은 드론 판매회사들
로 구성되어 있다. 최근 드론의 성능, 가격, 활용분야별 맞춤화된 기능 제공, SW 업데이트
등의 관점에서 판매회사들 간 경쟁이 점차 심해지고 있다. 이에 각 업체들은 경쟁우위를 확
보하기 위해 지정학적 이점과 생산능력 증대, 마케팅 수단 등을 동원하고 있다. 그 결과 주
요 업체의 시장점유율이 점차 확대되고 있는 상황이다. 결과적으로 이러한 시장경쟁이 점차
심화됨에 따라, 주요 상용드론 판매업체들은 향후 R&D 투자확대, M&A, 업체 간 협력확대
등을 통해 지속적으로 경쟁우위를 유지해 나가고자 노력할 것으로 기대된다.
뿐만 아니라 새로운 업체들의 시장 진입도 예상된다. 국방 분야에서 전통적으로 강점을 보여
왔던 BAE Systems 社, IAI(Israel Aerospace Industries) 社, Lockheed Martin 社 등이 상용드
론 시장에 진입할 것으로 기대되고 있다. 또한 새로운 벤처기업과 벤처캐피털의 투자를 받
은 기업들의 등장으로 관련 시장은 극심한 경쟁에도 불구하고 지속적인 성장이 진행될 전망
이다.
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분야
사업분야 및 현황
관련업체
시기
세부 동향
핵심 협력 관계
DJI
‘16. 12
- (내용) Bentley Systems 社와 HW/SW 솔루션 개발 협력
- (목적) 인프라 자산의 설계, 건설, 운영의 영향력 확대
Precision-
Hawk
‘17. 2
- (내용) 첨단보안회사 Leonardo 社와 Absolute Nitrogen
Content App. 개발 협력
- (목적) 드론영상으로부터 곡물의 질소 수준을 검출하는
새로운 알고리즘을 개발하여 세밀한 농업분야 서비스 제공
‘17. 4
- (내용) 코닝 社의 Hyperspectral 카메라 판매 협력
- (목적) 농업/에너지/자원탐사/환경산업에 활용하여
경쟁우위를 줄 수 있는 드론 내 장착 센서 옵션으로 활용
3
주요 업체 현황
세계 상용드론 시장의 주요 업체들을 제품 포트폴리오, 지리적 위치와 범위, 유통채널, 전
략적 제휴, 기존 활용산업 분야와 같은 기준에 따라 5개 업체를 선정하여 각 업체의 사업분
야와 간략한 현황에 대해 다음 표와 같이 정리하였다.
업체명
사업분야 및 현황
Aeryon Labs
- 소형 / 무인기 시스템의 생산과 판매
- 군수와 민수, 기타 상용(공공안전/상업적 활용) 분야 모두 참여
3D Robotics
- 다양한 산업 분야(건설/탐사 등)에 활용 가능한 드론기술의 개발 및 제공
- 자료 분석, 매핑, 3D 모델링에 활용가능한 드론 생산
- 취미용 드론이 주 판매제품임
DJI
- 시장 내 가장 핵심적인 업체로 상용/취미 목적의 드론과 카메라 제작
- 항공촬영과 영화 등의 촬영 장비/플랫폼 제공에 초점을 두고 있음
- 건설, 농업, 방송촬영, 긴급구조 등에서 활용 가능한 다양한 드론 생산 중
Parrot
- 상용/전문가층 수요 충족을 위한 첨단 무선제품 생산 중
- 사업을 다각화하여 자동차 분야 핸즈프리 통신과 인포테인먼트 시스템 분야 참여 중
PrecisionHawk
- 무인기 시스템, 원격탐사 기술, 자료분석 기술을 종합적으로 활용하여
항공자료 수집/처리//분석이 가능한 민수 분야 end-to-end 솔루션 제공 중
- 항공자료 소프트웨어, 위성사진제공 플랫폼, 저고도 교통항공 안전
플랫폼으로 알려진 DataMapper, TerraServer, LATAS 소유 중
[표 4] 세계 상용드론시장의 주요 5개 업체 현황
4
최근 개발 동향
세계 상용드론 시장의 최근 개발 동향을 주요 협력 사례, 주요 제휴 사례, 제품발매, 기타
개발 분야로 구분하여 정리하면 다음과 같다.
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분야
사업분야 및 현황
관련업체
시기
세부 동향
핵심 파트너십
Precision-
Hawk
‘17. 1
- (내용) 캐나다의 주요 농업경제 연구실(A&L)과 제휴
- (목적) 고해상도 항공영상 자료의 분석능력 강화
SenseFly
‘17. 2
- (내용) 공간관리플랫폼을 제공하는 AirMap 社와 제휴
- (목적) AirMap 社의 서비스를 SenseFly 社의 eMotion
비행과 자료 관리 소프트웨어에 통합하여 전문 운영
고객에게 핵심 드론운영 툴 제공
Aeryon
Labs
‘17. 2
- (내용) end-to-end 상용드론 솔루션 강화를 위한
DroneDeploy 社와 제휴
- (목적) 자사의 드론영상을 DroneDeploy 社의 interactive
maps와 3D 모델에 활용하는 새로운 솔루션 제공하고
상호간 솔루션을 통합하는 계획 수립
제품 발매
DJI
‘17. 2
- (내용) Matrice 200 드론 시리즈 발매
- (목적) 검사, 조사, 매핑 분야에 특화된 드론으로 사용자
친화적이고, 합리적 가격의 드론 발매로 상용 세그먼트
고객 만족도 확대
‘17. 4
- (내용) Phantom 4 Advanced 발매
- (목적) 자세제어와 촬영에 탁월한 능력을 보유하고,
저장용량과 비행시간을 늘려 시장 지배력 확대
기타 개발현황
3D
Robotics
‘17. 1
- (내용) Autodesk 社와 함께 FAA 승인을 받은 자율비행
드론 시험비행
- (목적) 경량의 고해상도 촬영능력은 지닌 자율비행 드론
Site Scan 시험 비행(건설현장을 드론으로 촬영한 뒤
시공에 필요한 2D/3D 지형모델 제공)
SenseFly
‘17. 1
- (내용) 농업 분야에 전문가 수준의 end-to-end
자료처리 솔루션 제공을 위해 Agribotix 社와 협력
- (목적) 작황 파악과 관리를 위한 Agribotix 社의
클라우드 자료처리 플랫폼을 SenseFly 社의 eBee SQ
드론에 적용
[표 5] 세계 상용드론시장의 최근 개발 동향
VI 맺음말
세계 상용드론 시장은 미국을 중심으로 2021년까지 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망된
다. 2016년 기준으로 약 1천 9백만 달러 수준에서 2021년 약 8천 8백만 달러 수준으로 확
장될 것이며, 성장률은 연평균 35.27% 수준이 될 것이다.
상용드론 시장은 크게 제품별, 사용자별, 지역별로 기준이 나뉜다. 먼저 제품별 세부시장
을 보면, 현재 소프트웨어 및 서비스 부문의 시장이 더 큰 비중을 차지하고 있지만 2021년
에는 오히려 하드웨어 시장의 비중이 높아질 것으로 전망된다. 이는 촬영이나 농업에서 촬
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영과 감시 등의 분야에서 드론 활용이 높아질 것으로 전망되기 때문이다. 사용자별 세부시
장에서는 농업과 인프라 부문에서의 성장이 두드러질 것으로 예상되고 있으나, 방송 및 오
락, 보험 분야에서의 성장이 둔화될 것으로 보인다. 지역별 기준으로 살펴보면, 2016년 기
준으로 세계 상용드론 시장의 약 61.45%를 미국이 차지하고 있다. 게다가 북미지역은 막대
한 잠재시장과 함께 높은 시장 성장을 보이고 있다. 하지만 이에 따라 각 지역별 상이한 규
제 정책에 큰 영향을 받을 것으로 전망된다.
드론 시장의 성장에 주요한 영향을 미치는 요인으로는 센서 시장의 발달을 꼽을 수 있다.
드론 및 산업 로봇에 사용되는 센서 시장의 규모가 폭발적으로 증가함에 따라 다양한 센서
가 드론에 탑재되어 드론의 성능과 기능을 향상시킬 것으로 기대하고 있다. 이러한 성장의
배경에는 다양한 반도체 분야의 공급자들이 드론 시장에 뛰어들었기 때문이라고 판단된다.
이뿐만 아니라 연산능력과 통신기술이 발전하면서 드론의 효율성이 높아지고 있으며 안정된
임무를 수행할 수 있게 되었다. 그러면서 농업 분야에서의 활용도가 매우 높아져 정밀 농업
에서의 수요가 확대되고 있다. 그러나 이처럼 긍정적인 요인들에 반하여 시장 성장을 저해
하는 요인들도 존재한다. 가장 큰 문제로는, 규제의 장벽이다. 드론 확산에 따라 발생하는
악용 사례나, 안전 등의 문제로 인해 몇몇의 국가에서는 엄격한 규제를 적용하고 있다. 최
근 발생한 백악관 영내 드론 추락사건은 각 국에게 경각심을 불러일으키는 계기가 되었다.
또한, 해킹으로 인한 보안상의 문제도 해결해야 할 중요한 문제로 대두되고 있다. 해킹을
통해 드론의 오작동을 불러일으킬 수 있으며, 촬영된 자료를 반출하는 등 다양한 문제가 제
기되고 있다.
드론 시장의 새로운 트렌드로는 DaaS를 통해 드론을 활용하는 방식이 등장했다는 것이
다. 직접 드론을 구매하고 운용하는 데 익숙지 않거나 많은 에너지를 쏟기 싫은 경우 이를
업체가 대행해주는 것이다. 이러한 추세는 소규모 농장을 운영하는 농장주의 경제성과 공유
경제 활성화라는 최근 트렌드와 부합하여 더욱 힘을 얻고 있다.
현재 상황에 비추어보았을 때, 향후 예상되는 상용드론의 추세는 주요한 업체들이 협력관
계를 구축하고 M&A 등을 통해 지속적으로 경쟁우위를 유지하기 위해 노력할 것이다. 또
한, 드론 시장의 경우 진입장벽이 낮기 때문에 더 많은 잠재적 경쟁자들이 시장에 뛰어들
것으로 예상되어 경쟁이 더욱 심화될 것이다.
각 업체나 관련 기관들은 본고에서 다룬 시장 전망과 주요 요인들에 대해 꾸준히 모니터
링하고 고려하여 미래 상황에 대비할 수 있는 전략을 구축해나가야 할 것이다.
한국항공우주연구원 미래전략본부
