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항공우주산업기술동향 14권 1호 (2016) pp. 41~53

http://library.kari.re.kr

에서 보실 수 있습니다.

산업·정책동향

세계 항공기산업 성과 및 전망(2016~2025)

장태진*1)

The Market result and forecast of Aircraft industry(2016~2025)

Chang, Taejin*

ABSTRACT

The market outlook of the aircraft production industry is important to make the industry

policies and the efficient R&D strategies. In this research, the world market result of the aircraft
industry is investigated and the forecast is estimated with prestigious market reports. As the
results, the aircraft sales in 2015 is shown about $ 309.6 billion and the expected revenue for a
decade from 2016 to 2025 is reached about $ 3,944 billion with CAGR 3.2%. From the forecast
result, the large commercial aircraft will dominate the market still in 2025 and the UAV market
will show the fastest growth while the military side decreases. But we have to pay attention to
the market status because of the unstable interest rate and oil price which make the future
unpredictable.

초 록

본 연구는 항공산업 육성정책 및 기술개발 전략 수립에 활용하기 위한 세계 항공산업 현황 및

향후 전망치 도출을 목표로 한다

. 이를 위하여 현업에서 널리 사용되는 시장분석 자료를 활용하여

시장현황 및 향후 시장 전망을 추정하였으며

, 그 결과 2015년의 세계 항공기 생산성과는 약 3,096

억 달러로 추정되며

2016년부터 2025년까지의 10년간 연평균성장률은 약 3.2%로서 약 3조 9,440억

달러 가량의 항공기가 제작될 것으로 전망된다

. 세부시장 별로 살펴보면 무인기 분야의 성장이 가

장 두드러질 것으로 나타났으며

, 대형여객기 분야는 2025년까지도 항공기 시장을 주도하고 있을 것

으로 전망되는 반면 군용기 비중은 완만히 감소하여 민간부문의 비중이 더욱 증가할 것이다

. 그러

나 근래의 유가 및 이자율의 불확실성으로 인하여 시장규모의 변화에 대하여 주의하여 살펴볼 필

요가 있다

Key Words : Aircraft Industry(항공산업), market result(시장성과), market forecast(시장전망)

* 장태진, 한국항공우주연구원, 미래전략본부 정책총괄팀

tjchang@kari.re.kr

장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53

1. 서 론

세계적인 불경기가 지속되는 상황에서도 항공산

업 분야는 타 산업분야와 달리 저유가 상황에 따른

항공교통수요 증가와 저금리의 영향 등으로 지속적

인 성장을 유지하고 있다

. 이러한 환경적 요인은

신규 항공기의 개발과 생산 등에 있어서 새로운 변

수로 작용하고 있으며

, 최근 눈부신 성장을 통하여

대중의 관심이 집중되고 있는 무인기 분야의 변화

와 함께 항공산업분야에 대한 흥미로운 이야기들을

들려주고 있다

본 연구에서는 향후 국내 항공산업분야 육성 전

략 수립 및 시장 진출에 기여하기 위하여 완제기의

세부시장 별 현황 및 미래 시장 전망 분석자료로

Forecast International社(이후 F/I로 지칭)와 Teal
Group社(이후 Teal로 지칭)의 자료를 그리고 무인
기 분야에서는

Frost & Sullivan社(이후 F&S의 지

칭

)의 자료 등도 활용하여 정리/분석하고자 한다.1)

2장에서는 2015년 기준 세부시장 별 세계의 항

공산업 현황을 정리하였으며

, 3장에서는 F/I와

Teal의 자료를 바탕으로 2016년부터 2025년까지 향
후

10년간의 시장 전망을 세부시장 별로 비교/분

석하여 전망치를 추정하는 한편 각 항공산업 분야

업체들의

20년간의 시장 전망치도 정리하였다. 마

지막으로

4장에서는 이번 연구의 결과를 요약하고,

이에 대한 주의점 등 고찰을 행하였다

2. 세계 항공산업 현황

민간부문의 항공기 수요는 경기 변동에 따른 항

공운항 수요에 따라 민감하게 반응하고 있으며

, 군

수분야의 수요는 주요 국가의 무기체계 교체 계획

및 국제 정세의 영향을 받아 변화한다

그림

1에서와 같이 세계의 GDP 성장률은 2008년

경제위기의 반동으로

2010년에 높은 성장률을 보였

1) F/I와 Teal의 경우 항공기 가격 산정 방식의 차이로 여객기 분야

에서는  Teal이  산정한  가격이  F/I의  절반  수준에  머무는  경우가
많으며,  일반항공기  및  회전익기,  무인항공기  등에서는  집계대상
기종의  차이도  존재하므로  직접적인  비교보다  상호  보완적으로  활
용할  필요가  있음.

으나 이후 지속적으로 낮아지고 있으며

, 그러나 항

공여객수요를 나타내는

RPK(Revenue Passenger

Kilometer)는 2012년 이후 오히려 그 성장률이 조
금씩 상승하는 모습을 보여주고 있다

<그림 2>의 유가 및 금리변동을 살펴보면, 미국

등 세계 각국은 금융위기 이후 경기회복을 위하여

양적완화 정책을 시행하여 저금리 상태가 지속되고

있는 한편

, 2012년 최고치를 기록한 유가는 이후

미국의 세일가스 생산과 석유시장 방어를 위한

OPEC의 석유 증산 등으로 인한 저유가 환경으로
인하여 타산업 대비 항공여객 수요가 좀 더 빠르게

성장하는 것으로 판단된다

한편

, 2015년 항공기 생산금액은 약 3,096억 달

러 수준으로 추정되고 있으며

, 이 중 약 67%인

2,086억 달러 가량을 대형여객기가 차지하고 있다.
또한 민수 및 군수시장의 비율을 살펴보면 민간분

야가 약

2,560억 달러로서 82% 가량을 차지하고

있는 반면

, 군용기 분야는 약 535억 달러로서

17.3% 가량만을 점유하고 있다.

그리고 근래에 각광받고 있는 무인기 분야에 대

해서는 일반 대중용의 소형 무인기 시장과 상업용

무인기 시장 등에 대해서도 분석이 활발히 이루어

져

2015년 추산 약 51억 달러로서 전체 항공기 생

산량의

1.6% 가량을 차지할 것으로 추정되었다.2)

IMF, Airline Monitor
자료 : Aboulapia(2016)

그림

1. GDP 성장과 항공여객 수요 성장 비교

2) Teal은 2015년부터 일반 대중용 소형무인기(consumer UAV)에

대한  추정치를  제시.  근래에  상업용  무인기에  대한  다양한  분석자
료가  제시되고  있으나,  자료마다  서로  다른  기준으로  분석하고  있
어  활용  시  주의  필요

장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53

EIA Annual Average Imported Crude Oil Price

Federal Funds Effective Rate
자료 : Aboulapia(2016)

그림

2. 유가 및 금리 동향

2.1 민간항공기 시장 현황

민간항공기 시장의 대부분은 상업용으로 운용되

는 상용항공기

(commercial aircraft), 특히 정기운항

(scheduled air service) 형태가 차지하고 있으며,
비즈니스젯과 소형의 터보프롭기 및 왕복엔진을 이

용하는 프로펠러기 등 개인 또는 기업 등이 비정기

적으로 운항하는 일반항공기

(general aviation)들은

비록 생산대수는 더 많으나

, 금액기준으로는 10%

정도를 차지하는 것으로 추정된다

주요 대도시 및 국제노선을 중심으로 취역되는

대형여객기

(large commercial Aircraft) 시장은

Airbus와 Boeing의 복점구조가 강건하게 유지되고
있으며

, 현재 Bombardier(캐나다), Comac(중국),

UAC(러시아) 등의 진입이 예정되어 있다.

F/I는 2015년 동안 1,399대(약 1,086억 달러)의

대형여객기가 생산될 것으로 추정하였었으며

(표 1),

Teal은 1,397대(약 1,036억 달러)가 생산된 것으로
집계하여

(표 2) 각각 장태진 외(2015)가 분석한

F/I의 2014년 추정치 1,379대(1,929억 달러)와 Teal
의

2014년 집계치 1,352대(989 억 달러)보다 증가한

모습을 보여주고 있다

생산대수 및 주문대수의 추이를 살펴보면

, <그림

3>에서와 같이 그 생산대수는 꾸준한 증가세를 보
이고 있는 반면

, 2014년 기록적으로 높은 성과를

보였던 주문대수는 항공운항수요의 지속적인 증가

와 저금리 환경 등에도 불구하고

2014년 이후 유가

급락 등으로 신규기체로의 교체 압력이 감소하여

2015년에는 전년도의 2/3 수준으로 급감한 것으로
나타난다

대형여객기 시장에 대하여

<표 1>을 바탕으로

살펴보면

, 2015년 대형여객기 시장은 2,086억 달러

규모로 추정되어 전체 민간항공기 시장

(약 2,560억

달러

) 중에서 약 81% 수준을 차지하고 있으며, 중

형항공기를 포함한 상업용 항공기 시장

(약 112.6억

달러

, 표 3) 중 95% 가량을 차지하고 있다.

자료 : Aboulapia(2016)

그림

3. Airbus와 Boeing의 주문 및 생산 대수 추세

세부시장

생산대수

(대) 금액(억달러)

단일통로기

100~149석

37.7

150~186석

959

934.1

계

1,004

971.8

광동체기

187~250석

180.1

251~350석

152

394.0

351+석

132

470.5

계

368

1,044.6

화물기

69.2

총계

1,399

2,085.6

자료 : Forecast International(a), 2015

표

1. 2015년 대형여객기 시장 규모 추정(F/I)

세부시장

생산대수

(대)

금액

(억달러)

단일통로기

986

458.7

광동체기

411

577.8

총계

1,397

1,036.4

자료 : Teal Group, 2016

표

2. 2015년 대형여객기 시장 규모 집계(Teal)

장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53

F/I는 2015년에 1,004대의 단일통로기가 생산되어

368대가 생산될 것으로 추정되는 광동체기 대비 세
배에 가까운 규모가 될 것으로 추정하였다

. 그러나,

금액 기준으로는 오히려 광동체기가 약

1,045억 달러

로서 단일통로기

(약 972억 달러) 보다 다소 더 큰 시

장을 형성할 것으로 추정되었고

1,399대의 대형여객기

중에서 화물기는

27대를 차지할 것으로 추정되었다.

세부시장 별로 살펴보면 단일통로기의 경우

150~136석 시장이 대다수를 차지하고 있으며, 광동
체기 시장의 경우

251~350석 시장이 가장 큰 비중

을 차지하고 있는 것으로 나타난다

2~4시간 내로 연결되는 비교적 근거리인 노선을

중심으로 운용되는 중형항공기

(regional aircraft)의

시장성과에 대하여

F/I와 Teal이 제시하는 자료는

서로 상충되는 결과를 보여주고 있는데

, F/I가

2015년 중형항공기 시장에 대하여 <표 3>과 같이
305대(112.6억 달러) 수준으로 2014년 추정치 287대
(103.4억 달러)3) 보다 시장이 성장할 것으로 추정
한 반면

Teal은 <표 4>에서와 같이 282대(71.1억

달러

)의 성과를 올린 것으로 집계하여, 2014년 Teal

의 집계치

314대(79.4억 달러) 보다 다소 감소한 결

과를 보여주었다

이러한 차이는 리저널젯 시장에서 두드러지게

나타나는데

, F/I의 경우 51~75석 규모의 리저널젯

시장에 대한

2015년 당해 연도 추정치는 82대로서

2014년도의 당해 연도 추정치 58대와 비교하여
40% 가량 증가하였으나, Teal이 집계한 결과는 전
년도와 유사하거나 다소 감소한 것으로 나타났다

세부시장

생산대수

(대)

금액

(억달러)

터보프롭 리저널젯 터보프롭 리저널젯

31~50석

2.1

51~75석

112

32.2

33.8

76~130석

101

44.5

계

122

183

34.3

78.3

총계

305

112.6

자료 : Forecast International(a), 2015

표

3. 2015년 중형항공기 시장 규모 추정(F/I)

3) 본 고에서는 F/I의 중형항공기 구분 중에서 1~30석까지의 터보프

롭기를 일반항공기의 터보프롭기 분류로 집계하여 기존 분류에 따
른 장태진 외(2015)의 345대(106.5억 달러)와 차이를 보임.

세부시장

생산대수

(대)

금액

(억달러)

터보프롭

115

23.8

리저널젯

30~50석

1.9

51~90석

120

34.4

90~110석

10.9

계

167

47.2

총계

282

71.1

자료 : Teal Group, 2016

표

4. 2015년 중형항공기 시장 규모 집계(Teal)

세부시장

생산대수

금액

(억달러)

비즈니스젯

761

223.4

소형기

터보프롭

626

22.0

피스톤

1,007

5.5

계

1,633

27.5

총계

2,394

250.9

자료 : Forecast International(a), 2015

표

5. 2015년 일반항공기 시장 규모 추정(F/I)

세부시장

생산대수

금액

(억달러)

비즈니스기

비즈니스젯

687

223.2

여객기

/RJ개조

31.0

터보프롭

272

15.0

총계

990

269.2

자료 : Teal Group, 2016

표

6. 2015년 일반항공기 시장 규모 집계(Teal)

한편

, 비정기 노선에서 주로 비상업적으로 이용

되는 일반항공기

(general aviation)4) 시장의 경우,

F/I는 <표 5>에서와 같이 피스톤엔진 소형기 1,007
대를 포함하여

2015년에 약 2,400대 가량이 생산될

것으로 전망하였다

. 비즈니스젯의 경우 여객기 및

리저널젯의 개조모델을 포함하여

761대(약 223억

달러

)가 생산될 것으로 추정하였으며, 터보프롭기

는

626대(약 22억 달러)생산될 것으로 전망하였다.

Teal은 <표 6>과 같이 2015년 동안 여객기 개조

모델을 포함한 비즈니스젯은

718대로 약 254억 달

러의 매출을 기록한 것으로 집계하였으며 터보프롭

기

272대를 포함하여 990대의 비즈니스기가 생산되

4) F/I는 비즈니스젯, 터보프롭기, 피스톤 엔진을 사용하는 소형기를

포함하고 있으며, Teal은 비즈니스젯과 터보프롭기만을 비즈니스
기라는 구분으로 정리함.

장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53

어 약

269억 달러 수준의 매출이 집계된 것으로 발

표하였다

2.2 군용항공기 시장 현황

군사용 목적으로 사용되는 고정익 항공기에 대

한

F/I의 2015년 시장 추정치는 <표 7>에서와 같

이 전투기

319대, 훈련기 234대, 수송기 65대, 그리

고 공중급유기 및 조기경보기 등 특수임무기

63대

등 총

681대가 생산되어 약 346억 달러 규모의 매

출을 기록할 것으로 발표되었다

. 한편, <표 8>에서

와 같이

Teal은 전투기 273대, 훈련기 247대, 수송

기

65대 등으로 총 264억 달러 규모의 군용기가 생

산된 것으로 집계되어 전투기 생산대수와

Teal은

따로 집계하지 않는 특수임무기5)의 생산대수를 제

외하면

Teal의 집계와 F/I의 추정치가 유사한 결과

를 보이고 있다

2.3 회전익기 시장 현황

2015년 회전익기 생산규모에 대하여 F/I는 <표

9>에서와 같이 약 256억 달러 규모가 될 것으로
전망하였으며

, Teal은 <표 10>에서 190억 달러 규

모로 집계된 것을 보여준다

. 생산대수에서도 큰 차

이를 보여

F/I는 2,103대가 그리고 Teal은 1,342대

규모로 산정하였다

군수

/민수 비율을 살펴보면, 생산대수 기준으로

는 민간용 회전익기가 군용 회전익기보다

F/I,

Teal 각각 58%, 24% 가량 많은 것으로 나타났으나
금액 면에서는 오히려

F/I와 Teal 모두 민간용 회

전익기가 군용 회전익기의

39% 수준에 머무르는

것으로 나타났다

기체의 중량6)에 따른 시장 추정치를 살펴보면

군용 회전익기의 경우 중

/대형 기종이 전체의 생

산대수의

79%, 금액기준으로는 85% 가량을 차지하

는 반면 할 것으로 나타났으며

, 민간용 회전익기의

5) 공중급유기는 상업용항공기 항목에서 함께 집계하고 있으며, 전투

기의 전자전 파생기는 전투기 항목에서 집계됨.

6) F/I는 총중량 15,000lb를 기준으로 경량 회전익이과 중/대형 회전

익기를 구분

경우 반대로 경량 회전익기가 전체 생산대수의

88%, 금액기준으로는 60% 가량을 차지할 것으로
추정되었다

세부시장

생산대수

(대) 금액(억달러)

전투기

319

186.1

훈련기

경공격기

제트기

14.3

프로펠러기

145

11.8

수송기

58.7

특수임무기

75.3

총계

681

346.1

자료 : Forecast International(b), 2015

표

7. 2015년 군용기 시장 규모 추정(F/I)

세부시장

생산대수

(대) 금액(억달러)

전투기

/공격기

273

181.9

훈련기

제트기

15.0

프로펠러기

157

10.0

수송기

57.5

총계

585

264.4

자료 : Teal Group, 2016

표

8. 2015년 군용기 시장 규모 집계(Teal)

세부시장

생산대수

금액

(억달러)

군용

경량

171

27.0

중

/대형

643

157.2

계

814

184.2

민간용

경량

1,128

43.1

중

/대형

161

29.1

계

1,289

72.2

총계

2,103

256.4

자료 : Forecast International(c), 2015

표

9. 2015년 회전익기 시장 규모 추정(F/I)

세부시장

생산대수

금액

(억달러)

군용

598

136.3

민간용

744

53.6

총계

1,342

189.9

자료 : Teal Group, 2016

표

10. 2015년 회전익기 시장 규모 집계(Teal)

장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53

2.4 무인기 시장 현황

드론의 상업용 활용이 주목받으면서 무인기 시

장에 대한 관심도가 증가하고 있다

. 이에 맞추어

Teal에서는 2015년부터 취미용 드론과 같은 일반인
대상의 소형드론시장

(comsumer UAV)에 대한 예

측치를 제공하고 있으며

, 여러 시장 분석기관에서

도 민간용 및 상업용 무인기에 대한 분석을 제공하

고 있다

F/I의 경우 여전히 정찰, 전투, 공중표적용 등과

같은 군용 무인기 중심으로 분석하고 있으며

, 민간

용 무인기의 경우 전반적인 동향만을 제공하고 있

어

, 본고에서는 Teal(Teal Group, 2015)7)과 Frost &

Sullivan(Frost & Sullivan, 2015)의 자료를 중심으
로

2015년 민간분야 시장 규모를 추정하였다.

군용 무인기 시장의 경우

F/I는 지상장비 및 탑

재체와 무인기 기체를 별도로 집계하고 있으나

Teal은 무인기기체와 탑재체, 지상장비 등을 포함
하여 시장규모를 분석하고 있으며 표적용 무인기는

집계하지 않고 있다

세부시장

생산대수

(대) 금액(억달러)

공중표적

910

1.0

군용

무인기

F/I

추정

무인기기체

2,468

12.8

지상장비

및 탑재체

17.8

Teal 추정**

2,377

25.3

군용 시장 계

(F/I추정치/Teal추정치)

3,378/3,287

31.6/26.3

민간용

무인기

개인용

14.0

상업용

***

21,900

5.2

공공용 등 기타

402

0.6

민간용 시장 계

19.8

총 계

(F/I추정치/Teal추정치)

51.4/46.1

자료 : *Forecast International(d), 2015, **Teal Group, 2015,
***Frost & Sul ivan, 2015

표

11. 2015년 무인기 시장 규모 추정

7) “World Military & Civil Aircraft Briefing”과는 달리 “World

Unmanned Aerial Vehicle Systems”는 과거 생산량 집계를 제공
하지 않음

<표 11>과 같이 2015년 군용 및 민간용 무인기

분야 시장규모 추정치를 살펴보면

, F/I는 군용 무

인기 매출이 지상장비 및 탑재체 약

17.8억 달러를

포함하여 약

31.6억 달러 규모가 될 것으로 전망하

였으며

, Teal은 F/I의 공중표적 시장 약 1억 달러

를 포함할 경우 약

26.3억 달러 수준이 될 것으로

전망하였다

. 한편, 민간용 시장의 경우 F/I는 주요

활용분야에 대한 정성적인 분석만을 제시한 반면

Teal은 상업용 및 공공분야와 일반개인용 시장으로
구분하여 분석하고 있으며

, Frost & Sullivan의 경

우 상업용 무인기를 중심으로 민간분야 전반에 대

한 분석을 제시하였다

. 이에 Teal의 개인용 무인기

분야와 중복되는 부분을 제외한 상업용 시장을

Frost & Sullivan의 자료를 활용하여 추정하였다.
그 결과

2015년 민간용 무인기 시장은 약 19.8억

달러에 이르는 것으로 추정되며

, DJI를 위시하여

사회의 주목을 받고 있는 개인용 무인기 분야는 약

14억 달러 수준의 성과를 보일 것으로 전망되었다.

3. 세계 항공시장 전망

3.1 민간항공기 시장 전망

현재 민간항공기 시장은 대형여객기가 매출의

대부분을 차지하고 있으며

, 이는 향후 10년간에도

그대로 유지될 것으로 전망된다

. 대형항공기 시장

의 경우

Bombardier, Comac, UAC 등의 신규 항

공기가 등장하여도

Airbus와 Boeing의 지배력은

여전히 굳건할 것으로 예상되며

, 상대적으로 리저

널젯의 성장률이 다소 높을 것으로 전망된다

대형여객기 시장에 대해서는

<표 12>와 같이

F/I와 Teal은 향후 10년간 각각 17,508대와 13,951
대가 생산될 것으로 전망하여

2014년의 향후 10년

간 예상치

(장태진 외, 2015)와 비교하면 F/I의 경우

시장이 더욱 성장할 것으로 전망한 반면

, Teal의

경우

13,962대보다 다소 감소한 것으로 나타난다.

이러한 차이는

<그림 4> 및 <그림 5>와 같은

연도별 전망치에서 자세히 확인할 수 있는데

, <그

림

4>의 연도별 생산금액 예상치를 살펴보면 F/I

장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53

의 경우 단일통로기와 광동체기 모두

2020년부터

2022년까지 생산금액이 감소하였다가 다시 증가하
여 우상향하는 모습을 보여주는 반면

, Teal의 전망

치에서는 횡보하는 경향을 보이며 오히려

2016년의

전망치 보다

2025년의 전망치가 더 낮게 나타나는

모습을 보여주고 있다

항공기의 연도별 생산 대수를 나타낸

<그림 5>

에서 단일통로기 시장의 경우

, F/I는 2020년부터

2022년까지의 생산대수 감소 이후 다시 증가하여
2025년까지 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망한
반면

, Teal은 경우 2021년 이후 시장이 빠르게 위

축되어

2025년까지 회복되지 못하는 것으로 나타난

다

. 광동체기 시장의 경우도 F/I는 2020년 이후 다

소간의 생산량 감소가 있더라도 전반적인 성장세를

유지하는 반면

, Teal은 2018년 이후 전반적으로 시

장이 감소하는 것으로 나타난다

Teal은 주기적인 장기 경기변동을 가정하여 시장

전망에 반영하고 있는데

, 실제 대형여객기의 생산

규모는 수주잔량과 생산능력 변화 등을 고려하여

결정되므로

<그림 3>과 같이 주문량 변화와는 달

리 경기변화가 상당히 완화되어 반영된다

. 따라서

향후 전망치는

Teal보다 F/I와 유사한 경향을 보일

것으로 전망된다

또한

<표 13>과 같이 Airbus, Boeing 및 Pratt

& Whitney, Rolls Royce 등의 제조사가 전망한 향
후

20년간의 장기전망을 살펴보면, 향후 20년간

31,000~36,000대의 대형여객기가 생산될 것으로 전
망하고 있어

10년간 약 14,000대 만을 생산될 것이

라 전망한

Teal의 전망보다 F/I의 전망치가 장기

전망에도 좀 더 부합되는 것으로 판단된다

세부시장

생산대수

(대)

금액

(억달러)

단일통로기

(F/I)

12,588

13,129.3

(Teal)

10,192

5,088.7

광동체기

(F/I)

4,724

14,265.5

(Teal)

3,759

5,327.9

화물기

(F/I)

196

472.8

총계

(F/I)

17,508

27,867.5

(Teal)

13,951

10,416.7

자료 : Forecast International(a), 2016
Teal Group, 2016

표

12. 2016~2025년간 대형여객기 시장 전망 비교

자료 : Forecast International(a), 2016,
Teal Group, 2016

그림

4. 대형여객기 생산 금액 전망 (2016~2025)

자료 : Forecast International(a), 2016,
Teal Group, 2016

그림

5. 대형여객기 생산 대수 전망 (2016~2025)

Airbus

Boeing

P & W*8)

RR**

중형항공기

2,490

대
형
여
객

기

22,927

26,730

25,780

22,700

9,658

8,770

8,865

7,900

합계

32,585

35,560

34,645

30,600

총 금액

$4.9T

$5.6

자료 : “Global Market Forecast 2015,” Airbus,
“Current Market Outlook 2015-2034,” Boeing,
* Wang(2016), **Burnside(2016)

표

13. 여객기 시장 규모 추정(2015~2034)

중형항공기 시장을 살펴보면

<표 14>와 같이

F/I는 향후 10년간 총 3,563대가 생산되어 약 1,369
억 달러의 매출을 기록할 것으로 전망한 반면

Teal은 총 3,062대가 생산되어 약 1,049억 달러 수
준을 매출을 기록할 것으로 전망하였다

8) 2016~2035의 20년간 시장 전망

장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53

세부시장

생산대수

(대)

금액

(억달러)

터보프롭

(F/I)

1,242

306.0

(Teal)

1,140

223.3

리저널젯

(F/I)

2,321

1,062.7

(Teal)

1,922

826.0

총계

(F/I)

3,563

1,368.7

(Teal)

3,062

1,049.3

자료 : Forecast International(a), 2016
Teal Group, 2016

표

14. 2016~2025년간 중형항공기 시장 전망 비교

자료 : Forecast International(a), 2016,
Teal Group, 2016

그림

6. 중형항공기 생산 대수 전망 (2016~2025)

<그림 6>에 나타난 연도별 생산전망을 살펴보면

양 사의 전망치에서 큰 차이를 발견할 수 있는데

리저널젯 시장의 경우

F/I는 꾸준히 성장할 것으로

전망하고 있으나

Teal은 2018년에 생산대수가 크게

감소한 이후

2022년까지 증가하였다가 다시 2025년

까지 감소하는 모습을 보이고 있다

. 터보프롭기 시

장의 경우는

F/I와 Teal 모두 점진적으로 생산대수

가 증가하는 모습을 보여주고 있으나

, F/I의 경우

는

2020년부터 2022년까지 생산대수가 감소한 이후

2024년 경 2020년 수준까지 회복되는 모습을 보여
주고 있다

중형항공기 시장은 대형여객기의 경우와 비교하

여 상대적으로 수주잔량이 적고 생산능력의 한계에

따라 경기 변화에 민감하게 생산량이 변화하는 경

향을 보이는데

, F/I와 Teal의 생산 전망치 중 어느

것이 더 타당한지는 향후 세계경기 전망을 고려하

여 판단할 필요가 있다

자료 : Epstein(2016)

그림

7. 유가변동 및 금리와 연간 여객기 퇴역대수

세부시장

생산대수

(대) 금액(억달러)

비즈니스젯

(F/I)

9,491

2,519.4

(Teal)

8,505

2,743.8

터보프롭기

(F/I)

6,101

222.0

(Teal)

3,018

190.1

비즈니스기 합계

(F/I)

15,592

2,741.4

(Teal)

11,523

2,933.8

피스톤엔진기

(F/I)

10,601

58.6

총계

(F/I)

26,193

2,800.0

(Teal)

22,124

2,992.4

자료 : Forecast International(a), 2016
Teal Group, 2016
* 피스톤엔진기는 F/I의 전망치를 양쪽에 모두 반영

표

15. 2016~2025년간 일반항공기 시장 전망 비교

<그림 7>은 유가 변동 및 금리 변화에 따른 연

간 여객기의 퇴역대수를 나타낸 것이다

. 이자율의

하락은 신규항공기 도입에 대한 경제적 부담이 감

소시켜 신형 기체로 구형 기체를 대체하기 쉽도록

하며

, 유가 상승은 경제성 확보를 위하여 구형 기

체를 연료효율이 높은 신형 기체로 대체할 유인이

된다

. 근래의 세계 경제상황을 살펴보면, 미국의 양

적완화를 포함하여 세계적으로 저금리 상황이 이어

지고 있는 상황에서 유럽 등의 불경기 지속에 따라

번번이 미국의 금리 인상이 연기되고 있으나 언제

든 금리가 인상될 수 있는 상황이며

, 유가는 석유

시장의 지배권을 두고 이례적인 저유가 환경이 조

성되었으나 근래에 빠른 속도로 회복되고 있어 이

장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53

세부시장

생산대수

(대) 금액(억달러)

(F/I)

전투기

2,696

1,753.4

훈련기

/경공격기

1,328

187.5

부분합계

4,024

1,940.9

(Teal)

전투기

/경공격기

3,021

2,374.4

훈련기

2,669

306.0

부분합계

5,690

2,680.4

수송기

(F/I)

784

580.1

(Teal)

812

643.9

특수임무기

(F/I)

550

819.1

(Teal)

161

279.0

총계

(F/I)

5,358

3,340.1

(Teal)

6,683

3,603.3

자료 : Forecast International(b), 2016,
Teal Group, 2016

표

16. 2016~2025년간 군용항공기 시장 전망 비교

후 단기적인 여객기 수요 변화도 섣불리 전망하기

어려운 상황이다

한편

Teal은 단일통로기에 분류하였으나 F/I는

단일통로기 시장

(CS300)과 중형항공기 시장(CS100)

에 나누어 편입시킨

Bombardier의 C-series의 경우

를 살펴보면

, 2016년 6월 기준으로 CS300과 CS100

이 각각

202대와 123대로서 총 325대(옵션 202대)9)

의 수주잔량을 기록하고 있으나

Teal은 향후 10년

간

238대만이 생산될 것이라 전망하고 있다. 반면

에

F/I는 CS300 349대와 CS100 172대가 생산될 것

으로 전망하고 있으며

, Bombardier의 향후 20년간

C-series 생산 전망이 3,500대에 달하는 것을 감안
하였을 때

Teal의 생산 전망은 상당히 보수적인 것

으로 판단된다

<표 15>는 일반항공기 시장에 대한 F/I와 Teal

의 향후

10년간 전망치를 정리한 것으로서, 피스톤

엔진기를 포함한 일반항공기 시장에 대해

F/I는 10

년 간

26,193대가 생산되어 약 2,800억 달러 수준의

매출을 기록할 것으로 전망하고 있으며

, Teal10)은

22,124대가 생산되어 약 2,992억 달러 수준의 시장
을 형성할 것으로 전망하였다

9) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bombardier_CSeries_

orders (2016.6. 20 확인)

10) F/I의 피스톤 엔진 기체의 전망치 합산

생산금액 기준으로는 대부분을 비즈니스젯 시

장은 중형항공기 시장도 능가할 것으로 전망되는

반면에

, 금액기준으로 일반항공기 시장의 2% 가

량만을 차지하고 있는 피스톤엔진 기체가 전체

생산대수의

40%가량(F/I기준)이 차지하고 있어,

기체별 가격 및 성능차이가 큰 것을 확인할 수

있다

3.2 군용항공기 시장 전망

<표 16>에서와 같이 F/I와 Teal는 각각 2016년

부터 향후

10년간 5,358대와 6,683대의 군용항공기

가 생산되어 약

3,340억 달러와 약 3,603억 달러 수

준의 시장을 형성할 것으로 전망하였다

전투기 및 경공격기

, 훈련기 시장에 대하여 F/I

와

Teal은 각각 4,024대와 5,690대가 생산되어 약

1,941억 달러와 2,680억 달러 수준의 시장을 형성할
것으로 예상하고 있으며

, 수송기 시장에 대해서는

F/I와 Teal이 각각 784대와 812대가 생산되어 약
580억 달러와 644억 달러 수준의 시장이 형성될 것
으로 전망하였다

. 이는 장태진 외(2015)이 정리하였

던

2014년도의 전망치와 비교하면 F/I의 경우 생산

대수 및 금액 모두 크게 감소하고 있는 반면

Teal

의 경우 그보다 감소폭이 작아서 민간항공기 시장

과는 반대되는 경향을 보이고 있다

. 군수분야의 경

우 국가 계획에 따라 수요가 결정됨에 따라 경기변

화에 둔감한 경향을 보이는데

, Teal의 전망치는 이

러한 성격을 고려한 것으로 판단된다

. 한편, 특수임

무기의 경우

Teal은 소수의 공중급유기 및 전자전

기만이 분석되고 있어

, 수상초계기 등 다양한 기종

을 고려한

F/I보다 더 작은 결과를 보이고 있으므

로 이를 고려하여 전체 시장을 가늠할 필요가 있다

3.3 회전익기 시장 전망

회전익기 시장에 대하여

<표 17>에서와 같이

F/I는 2016년 이후 10년간 총 20,766대가 생산되어
약

2,172억 달러 수준의 시장이 형성될 것으로 전

망하였으며

, Teal은 14,197대의 회전익기가 생산되

어 약

1,881억 달러 수준의 시장이 형성될 것이라

장태진 / 항공우주산업기술동향 14/1 (2016) pp. 41~53

전망하였다

. F/I와 Teal의 전망치를 비교해 보면

군용 회전익기의 경우 대수 기준으로

10% 가량의

차이를 보이고 있으나 민간용 회전익기의 경우 대

수기준으로

Teal읜 F/I의 60% 수준에 머무르고 있

으며

, 금액으로도 69% 수준에 그치는 등 민간용

회전익기 시장에 대하여

F/I보다 상당히 좁은 범위

에 대해 분석을 행하고 있는 것으로 판단된다

<그림 8>은 연도별 생산전망을 나타낸 것인데,

민간용 회전익기의 경우

F/I와 Teal모두 다소 증가

하는 경향을 보이고 있으나

F/I의 경우 Teal과 달

리

2020년 감소하여 2022년에는 2016년 보다 생산

대수가 감소할 것으로 나타나며

, 이후 2025년에도

2020년의 규모를 회복하지 못할 것으로 전망된다.

세부시장

생산대수

금액

(억달러)

군용

(F/I)

경량

1,204

178.9

중

/대형

4,749

1,141.0

계

5,953

1,319.9

(Teal) 계

5,279

1,296.8

민간용

(F/I)

경량

12,871

491.5

중

/대형

1,942

360.9

계

14,813

852.5

(Teal) 계

8,918

584.1

총계

(F/I)

20,766

2,172.3

(Teal)

14,197

1,880.9

자료 : Forecast International(c), 2016,
Teal Group, 2016

표

17. 2016~2025년간 회전익기 시장 전망 비교

자료 : Forecast International(c), 2016,
Teal Group, 2016

그림

8. 회전익기 생산 대수 전망 (2016~2025)

반면에 군용 회전익기 시장의 경우

2016년에는

F/I의 시장 추정치가 더 높은 것으로 나타나나 이
후

Teal보다 빠르게 감소하여 2021년 이후에는

Teal과 유사한 규모가 된 후 2025년까지 점진적인
시장 감소를 보일 것으로 전망된다

3.4 무인기 시장 전망

무인기 시장은 취미용 드론의 확산과 상업용 무

인기 시장의 잠재력 등으로 향후 시장 성장에 대한

기대가 높은 동시에

, 공역 문제 등의 비행안전 문

제와 새로운 서비스의 수용과 관련된 사회적 문제

등으로 인하여 이후 시장 전개를 쉽게 단언하기 어

려운 분야이다

F/I는 <표 18>과 같이 군용 무인기를 중심으로

분석하여

2016~2025년간의 10년간 표적용 무인기

38억 달러를 포함하여 군용무인기가 약 481억 달러
가량 생산될 것으로 전망하였다

. 이 중 기체 등의

무인기 시스템은 약

221억 달러이며, 지상장비 및

무인기에 탑재되는 장비 등이 약

64억 달러와 157

억 달러에 달할 것으로 전망된다

. 한편 Teal의 경

우

2015~2024년까지를 분석하고 있어 이를 바탕으

로

2025년 시장성과를 추정하여 2016~2025년간의

전망치를 도출하였다

그 결과 군용 무인기 분야에 대해서 공중표적을

제외하고 약

769억 달러 규모의 무인기 시스템이

생산될 것으로 전망하였으며

, 민간용 무인기 시장

의 경우 약

221억 달러 규모의 개인용 무인기와 약

57억 달러 규모의 공공기관 및 정부 등의 민간 무
인기가 생산될 것으로 전망하였다

. 또한 상업용 무