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Opportunities in Earth Observation Satellite Services: 

Opportunities in Earth Observation Satellite Services:

Lessons of the Past for the Future

Lessons of the Past for the Futur

Industry Symposium

49th Scientific & Technical Subcommittee COPUOS

OSSA,Vienna, February 13, 2012


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The value chain in commercial satellite Earth observation

The space industry: 30 companies competing worldwide on 
accessible markets. EOsat increasingly capable thanks to technology 
effort at bus and instrument levels 

Satellite operators procure satellites (and launches) to produce 
optical and radar imagery available for sale: < 10 companies 
market principally HR EO data directly to end-users and/or 
through resellers

Over 300 service providers of different capabilities add 
value  to the data incorporated in sector-specific geospatial 
information systems (maritime, geodesy, agriculture, ..). 
Industry fragmented by geography and specialty

< 10 companies worldwide manufacture ground equipment 
for data reception and pre-processing

Satellite & Launch *

Terminal 

manufacturers

1.3

1.9

0.5

0.5

Commercial EO 

satellite operators

Value added 

service 

providers

EO is commercial mostly for data sales driven by governement needs (defense & security) for HR 
imagery. Upstream & downstream also dominated by government demand

Service market at 1.5 time the data market (x 7.5 in comsat but not the same economic logic)      

*excluding government-funded satellites 


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Satellite role for geo-information based decision-making

Defense  & 

Security 

Environment

monitoring 

Energy

Natural 

resources

monitoring 

Maritime

Disaster 

management

Location-

based 

services

Optical
data 
needs

HR data

Instruments diversity 

for atmospheric  

study, land-sea 

interact, ozone…

HR (infrastructure, 

logistics) & MR 

(geological maps) 

MR (20-30m) in IR 

for wide agriculture; 

HR in precision agri. 

& forest

MR/LR for 

algae.

Fisheries & 

costal zones

HR for logistics 

and crisis 

mapping

HR high 

accuracy

Radar
data 
needs

HR data with 

night imaging 

and no cloud

Ocean currents 

model, tidal info from 

MR

HR/MR (offshore 

seepage) + optical 

for geology maps. 

InSAR for 

subsidence 

Surface 

texture/water 

content for land 

(geology, 

agriculture)

HR/MR for sea 

ice. HR for ship 

track, transport

HR in flood 

mapping

Few

needs

Revisit
needs

Max. for 1m is 1 

day

Depend on scope of 

the study, incl. real 

time meteo, archive & 

continuity 

Recent & NRT. 

Archive good for 

geological map 

Low for monitoring 

(agriculture, forest)

Low for ship 

track 

HR for 

responsiveness 

(before & after 

mapping) 

Recent 

archive for 

most of 

needs

Data 
sources

Proprietary 

systems +

HR commercial

Scientific + low cost 

MR

Low cost MR/HR

+ HR commercial

Low cost MR + HR

Low cost MR 

+ HR 

commercial

HR commercial 

+ Charter on 

Space 

HR 

commercial

• $

1.3 billion after 10 years of data sales, the result of more capable satellites, better ground systems & networks 

and more users’ education & incentive

• Defense  &  Security  dominates  in  data  sale  (66%)  while  enterprise  applications  (6  domains  for  civilian 
governments, including research, and the private sector) larger in data volume 
• Satellites  become  more  specialized  for  both  science/research  &  operational  purposes  (maritime, 
oceanography,...)


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0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

in

 m

ill

io

n

p

er

 y

ea

r

New generation of HR 

optical & radar systems

OPTICAL

RADAR

Growth in commercial EO data sales

1rst HR commercial 
optical systems

Operators consolidation in the US and in Europe in 2006 and 2010 and new data producers 

Strong sale growth in the past 4 years driven by government demand, especially the US

Growth supported by a growing supply of HR optical and radar imagery 

Growing number of companies looking to tap into the commercial data market

Consolidation in 

the US


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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

All  types  of  missions  considered  (excepted  blacklisted),  the  number  of  EOSat  should  double  in  the 
decade at 300 units  

Over 2/3 of future EOSat demand will remain concentrated in the top 6 space powers (USA, Russia, 
Europe, China, Japan, and India)

Still about 100 satellites of different capabilities in countries with no space industry, opening export 
opportunities for satellite manufacturers and instrument suppliers  

Future  EOSat  demand  continues  to  be  dominated  by  governments  that  represent  90%  of  the 
expected industry revenues of $50 billion over the decade 

EOSat demand dynamics by client

$ in millions at satellite launch date

Military (°)

Commercial (*)

Government (*)

# of satellites

2001-2010

2011-2020

Commercial *

15

40

Government*

85

195

Military°

50

70

Total

150

305

(*) including  multiple satellite constellations
(°) excluding blacklisted satellites 


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Thailand

Chile

UAE

Algeria

Vietnam

Nigeria 

Kazakstan

Turkey

Satellite 
in-orbit

Theos

SSOT

Dubaisat 

Alsat-2a

NigeriaSat-2
NigeriaSat-X

Satellite 
TBL 

Alsat-2b

VNREDSat-1a

VNREDSat-1b

HRES

MRES

Göktürk-1

Client

GISTDA

Chilean AF

EIAST

ASAL 

NRSC

NASRDA

Kazcosmos

Turkish AF

• Emerging  EOSat  countries  have  the  objective  of  acquiring  satellite  technical  know-how  domestically  & 
autonomous observation capability

• Satellites of newcomer countries are not equal in terms of performance as operational needs are not the 
same: only one submetric to date  (Gokturk)

• Imagery of national systems (e.g. India, China, Brazil) provided to other countries commercially or in-kind

Cosmo-SkyMed

Radarsat

TerraSAR/TanDEM-X

Financing

Government funded (Italy) 

Government funded (Canada) 

PPP with Astrium (Germany)

System

4 X-band satellites

1 C-band satellite

2 X-band satellites (in tandem)

Distributor

e-GEOS (Telespazio + ASI) 

MDA Geospatial Service 

Astrium Services 

GSD

1m

10m & 3m 

1m

• HR  radar  imagery  recently  available  commercially  from  2  European-financed  systems  to 
complement  pioneer  Radarsat:  allow  applications  development  and  demonstration  of  operational 
systems

Different demand drivers for optical and radar observations


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• The commercial provision of value-added services associated to EOsat data has 

not experienced the same growth as data sales

• Outsourcing of value-added services by governments remain constrained by 

operational conditions

• Service companies are cost sensitive, lower cost data solutions preferred where 

available

• Accessibility to commercial data is an issue in case of preferred clients for the 

data producers

• But the service  sector is stimulated by the economic and policy changes

impacting the value chain

• Emergence of regional one stop geo-information solution providers 

• Growth in low-cost/free operational data 

• Mechanisms for services development such as GMES

• Service providers with better access to local markets

What’s next for value-added services 

Satellite 

content

Geo-information 

processing & 

interpretation sector


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Contact:

Rachel Villain

Director Space 

villain@euroconsult-ec.com

Adam Keith

Director EO

keith@euroconsult-na.com  

Data source:

« Satellite-based Earth observation » report

2011 Edition (4th Edition) 

Thank you